美国东部标准时间 2021 年 11 月 15 日上午， D2C床垫品牌Casper Sleep Inc.（纽约证券交易所代码：CSPR）（“Casper”）宣布，它已达成最终协议，将由 Durational Capital Management LP（“Durational” ）收购。根据协议条款，Casper 普通股股东将获得每股 6.90 美元的现金对价，较本公告前最后一个交易日 2021 年 11 月 12 日的收盘价溢价 94%，溢价约为 80%到 2021 年 11 月 12 日结束的 30 天成交量加权平均价格。

交易明细

Casper 董事会一致通过了该交易，并建议 Casper 股东批准该交易并通过合并协议。该交易预计将于 2022 年第一季度完成，并取决于惯例成交条件，包括 Casper 股东的批准。Casper 和附属投资者的高级职员和董事（他们总共拥有或控制着公司约 28% 的已发行股份）已同意投票赞成该交易。交易完成后，Casper 将作为一家私人控股公司运营，并将继续设在纽约。

该交易不受融资条件的限制，Durational 已承诺由 KKR Credit 和 Callodine Commercial Finance, LLC 牵头的债务融资。

Casper Sleep CEO 评论

Casper 的联合创始人兼首席执行官 Philip Krim 表示：“我们很高兴宣布与 Durational Capital Management 达成这项交易，它为股东创造了直接和实质性的价值，并使 Casper 能够在强大的财务基础上向前迈进。” “在与外部顾问协商后，Casper 的董事会在几个月内评估了一系列战略和财务替代方案，并在仔细考虑后确定 Durational 提出的交易优于所有其他可用替代方案。本着为所有股东创造最大价值的承诺，董事会一致支持 Durational 的要约，并建议股东批准该交易。该协议为我们的股东实现最高价值提供了一个有希望的机会，同时为 Casper 提供了急需的资金，以执行未来的计划，以维持和发展其业务。”

Durational评论

Durational Capital Management 的执行合伙人 Eric Sobotka 表示：“鉴于 Casper 的标志性品牌、强劲的增长情况和创新记录，我们很高兴投资于 Casper。

Durational Capital Management 的管理合伙人 Matthew Bradshaw 补充说：“凭借其世界一流的产品和对健康的关注，我们相信 Casper 为未来的成功做好了准备。我们期待与 Casper 团队合作，巩固品牌实力，并为公司的蓬勃发展创造新的机会。”

关于 Durational Capital Management, LP

Durational Capital Management LP 总部位于纽约，是一家投资于优质消费品公司的投资公司。Durational 以战略思维方式进行投资，并专注于通过与顶级管理团队合作来推动长期价值创造，并积极支持管理层推动运营改进。该公司成立于 2017 年，其投资专业人士在消费领域拥有丰富的投资经验。D2CBrand.com